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唐末，战乱遍地，临安青年钱婆留入天目山中挑贩私盐，一日救下险遭缉盐兵杀害伙伴甄老贵，将其背负至家谁知老贵女儿便他梦寻已久绝美山姑甄珠凤，两人情爱如火山迸发
官吏之女吴巧娘暗恋婆留，从父亲处偷窥得知官府将去山中缉捕钱婆留，便冒死入天目山报讯不料呈现她眼前婆留却正与甄珠凤缠绵相依
婆留逃脱缉捕，投军董昌部，改名钱鏐钱鏐骁勇，善奇袭，不循兵法，竟出其不意地连平数处叛军，声震杭州八都时，越州刘汉宏拥兵自雄，不服朝廷管辖，又命大军压境欲犯杭州狡猾董昌先与钱鏐结为兄弟，然后再激其抵敌钱鏐率顾全武等敢死队渡钱塘江背水一战，大破刘军凯旋而还董昌犒劳钱鏐，而把盏之新夫人便钱鏐爱得刻骨铭心，两人曾信誓旦旦甄珠凤！钱鏐愤极，珠凤却道出万不得已之原因后钱鏐奉命娶巧娘，受其激励决以国事为重他率军攻下越州，手刃叛首刘汉宏，董昌再次冒功邀赏，进繁华重镇越州当起节度使来了，而将当时...