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大侠章臻（高远 饰）身负重伤，被长春门大师姐华玉娥（林嘉 饰）所救，大师姐爱慕章臻多年，以为借此机会终于能够和心上人走到一起，哪知道章臻却爱上了卑微的侍女月奴（陈依龄 饰），两人还生下了一对双胞胎。
不幸的是，婴儿刚刚呱呱坠地，章臻夫妇便被前来寻仇的劳山四怪残忍的杀死了。在嫉妒的趋势之下，大师姐决定复仇，她抱走了男婴，而章臻的好友岚烟（谷峰 饰）则抱走了女婴。在养育男婴的过程中，大师姐一直向其灌输错误的观念，让他误以为岚烟和自己的妹妹是仇人，为的就是看他们兄妹两人自相残杀，哪知道岚烟手中的女婴被恶人谷抢走了，耳濡目染之下，她成为了全天下最狡猾奸诈的人。